Karta Klienci zapewnia pełny wgląd w listę klientów i ich aktywność w jednym miejscu. Możesz śledzić dane klientów i historię zamówień, kontaktować się z klientami za pośrednictwem wbudowanego systemu wiadomości, składać zamówienia w ich imieniu oraz dodawać wewnętrzne notatki i pliki, aby wszystko było uporządkowane.
Otwórz zakładkę Klienci
- Przejdź do Panelu swojej witryny.
- Kliknij Klienci w menu bocznym.
Zobaczysz tabelę zawierającą listę wszystkich klientów, którzy weszli w interakcję z Twoją witryną (na przykład za pośrednictwem Sklepu, Rezerwacji i innych modułów).
Zrozum listę klientów
Każdy klient pojawia się jako wiersz w tabeli:
- Nazwa
Nazwa podana przez klienta podczas zakupu/rejestracji.
- E-mail
Adres e-mail klienta.
- Numer telefonu
Numer telefonu klienta (jeśli podano).
- Kraj
Kraj klienta.
- Moduły
Pokazuje źródło aktywności klienta (na przykład: sklep, harmonogram i inne).
- Filtr (Tagi)
Filtruj klientów według tagu, aby wyświetlić tylko klientów powiązanych z tym tagiem.
- Czas dołączenia
Data i godzina dodania klienta.
- Powiadomienie o promocji
Pokazuje, czy klient jest zapisany na e-maile promocyjne.
(Zielony = włączony, Czerwony = wyłączony)
- Powiadomienie systemowe
Pokazuje, czy klient jest subskrybowany do otrzymywania wiadomości e-mail z aktualizacjami systemu. (Zielony = włączony, Czerwony = wyłączony)
- Pogląd
Otwiera profil klienta, umożliwiając przeglądanie aktywności, edycję szczegółów i wysyłanie wiadomości do klienta.
-
Wyświetlanie i zarządzanie klientem
Otwórz profil klienta (Wyświetl)
Kliknij „Wyświetl”, aby zobaczyć pełne dane klienta, w tym:
- Historia zamówień i sumy zakupów
- Zarezerwowane usługi (jeśli dotyczy)
- Wątki wiadomości
Akcje
W profilu klienta użyj opcji Akcje, aby:
- Wyślij wiadomość
- Wyświetl dziennik aktywności
- Złóż zamówienie w imieniu klienta
Edytuj dane klienta
Kliknij Edytuj, aby zaktualizować dane klienta, dodać obraz i zarządzać ustawieniami powiadomień.
Uwaga: Adresu e-mail klienta nie można zmienić.
Łączna liczba zamówień
Sprawdź całkowitą kwotę zakupów klienta i przejrzyj historię jego zamówień.
Notatki i pliki wewnętrzne
W obszarze Notatki wewnętrzne kliknij Dodaj komentarz, aby zapisać notatki wewnętrzne i dołączyć pliki związane z klientem.
Szybkie akcje z tabeli (trzy kropki)
Kliknij trzy kropki obok klienta, aby wykonać czynności bez otwierania profilu:
- Edytuj – Aktualizuj dane klienta
- Wyślij wiadomość – Wyślij wiadomość do klienta (widoczną później w profilu klienta)
- Wyświetl dziennik aktywności – zobacz ostatnią aktywność klienta
- Złóż zamówienie - Utwórz zamówienie dla klienta (możesz również zastosować kupony)
- Nieaktywny – Oznacz klienta jako nieaktywnego
Uwaga: Nieaktywni klienci wyświetlają się tylko na liście nieaktywnych klientów
-
Dodaj nowego klienta ręcznie
- Na karcie Klienci kliknij Dodaj nowego klienta.
- Wprowadź dane klienta.
- Kliknij Zapisz.
Na tym ekranie możesz również:
- Przypisz tag
- Zapisz klienta na swoją listę mailingową (jeśli chcesz)
Klienci eksportowi lub importowi (CSV)
Możesz zarządzać klientami zbiorczo, eksportując lub importując plik CSV.
- Kliknij strzałkę w dół obok opcji Dodaj nowego klienta.
- Wybierz Eksport lub Import.
Eksport
Eksportuj listę klientów, aby móc z nią pracować w narzędziach takich jak Microsoft Excel lub Arkusze Google.
Import
Importuj klientów z istniejącej listy.
Typ importu
- Prześlij plik CSV – zaimportuj poprawnie sformatowany plik CSV
- Proste kopiowanie/wklejanie – wklej adresy e-mail klientów rozdzielone przecinkami
Subskrybuj automatycznie (opcjonalnie)
Włącz opcję Automatycznej subskrypcji, aby dodać zaimportowanych klientów do swojej listy mailingowej.
Uwaga: Jeśli nie włączysz tej opcji podczas importu, klienci nie zostaną automatycznie zapisani. Będziesz musiał włączyć ją później ręcznie lub klienci mogą zapisać się sami w Strefie Klienta (jeśli jest dostępna).
Wymagania dotyczące pliku CSV
Aby uniknąć problemów z importowaniem, upewnij się, że plik CSV jest zgodny z formatem platformy:
- Pobierz przykładowy plik CSV dostępny na ekranie importu.
- Wprowadź dane klienta, używając tych samych tytułów kolumn.
- Unikaj dodawania dodatkowych pól, których nie ma w przykładowym pliku, ponieważ pola te nie pojawią się w tabeli klientów i mogą spowodować niepowodzenie importu.
Notatka:
- Klienci będą wyświetlani w kolejności dołączenia, a najnowszy klient pojawi się na górze listy. Ten format pozwala na priorytetowe traktowanie najnowszych klientów. Obecnie nie ma możliwości sortowania listy w inny sposób ani alfabetycznie.
- Obecnie nie ma możliwości usuwania klientów ani subskrybentów. Zamiast tego możesz ustawić klienta lub subskrybenta jako nieaktywnego . Nieaktywni klienci nie mogą otrzymywać promocji ani być uwzględniani na liście mailingowej kampanii e-mailowej.
